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保单契约变更作业申请书
保单变更

保单契约变更作业申请书
 

办理之作业(一)
 

要保地址、收费地址、红利领取方式、增值回馈分享金领取方式、缴别、要(被)保险人身分证字号/国籍变更

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注意事项▸

  1. 请检附要保人身分证正反面影本。
  2. 若申请变更要(被)保险人身分证字号,请另检附户籍誊本、要(被)保险人身分证正反面影本。

办理之作业(二)
 

受益人、减额缴清保险、展期定期保险、 取消附加契约、缩短缴费年期、减少保险金额、被保险人职业、利率变动型年金保险、其他

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注意事项▸

  1. 请检附保险单正本。
  2. 要保人、被保险人或法定代理人签章样式与原要保书不符时,需同时办理变更签章样式。
  3. 申请缩短缴费年期,请电洽本公司提供「缴费年期变更之前後利益比较表」。

办理之作业(三)
 

补发保单、要(被)保险人姓名、签章样式

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注意事项▸

  1. 请检附要(被)保险人身分证正反面影本。
  2. 若申请变更要(被)保险人姓名,请另检附户籍誊本。
  3. 若申请补发保单,须酌收工本费100元,请另检附工本费划拨收据正本。

办理之作业(四)
 

要保人(指从某甲变更为某乙)

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注意事项▸

  1. 变更要保人,新要保人与被保险人须有保险利益。
  2. 请检附新旧要保人身分证正反面影本及驾照/健保卡/护照任一文件影本。
  3. 若原要保人身故,请填写「继承人声明同意书」及检附原要保人除户登记户籍誊本和全部继承人户籍誊本。
  4. 请新要保人填写「FATCA个人客户身分声明书」,若新要保人具有美国指标、美国公民或税务居民身分,请电洽本公司提供相关表格。

办理之作业(五)
 

保险契约之附约要保

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注意事项▸

  1. 请检附保险单正本。
  2. 要保人、被保险人或法定代理人签章样式与原要保书不符时,需同时办理变更签章样式。

办理之作业(六)
 

保险契约之复效

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注意事项▸

  1. 请检附保险单正本。
  2. 要保人、被保险人或法定代理人签章样式与原要保书不符时,需同时办理变更签章样式。

办理之作业(七)
 

保险契约之转换

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注意事项▸

  1. 请检附保险单正本。
  2. 请电洽本公司提供「契约转换前後利益比较表」。
  3. 要保人、被保险人或法定代理人签章样式与原要保书不符时,需同时办理变更签章样式。

办理之作业(八)
 

证明文件申请

保单(帐户)价值证明、中英文投保证明

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注意事项▸

  1. 请检附申请人之身分证明文件。
  2. 申请英文证明时,请一并提供有效护照影本。
  3. 本项服务限要保人、被保险人、受益人提出申请。